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《焦点》“股神”也失算,模仿巴菲特需谨慎

来源:新闻网 作者:导演 2019-08-01 12:08:00
《焦点》“股神”也失算,模仿巴菲特需谨慎 / 5 years ago《焦点》“股神”也失算,模仿巴菲特需谨慎2 分钟阅读(本文由路透中文网编译提供) 路透纽约10月23日(记者 Luciana Lopez) - 对想要追随“股神”巴菲特步伐的人而言,现在不是个好时候。 巴菲特的伯克希尔·哈撒韦公司(Berkshire Hathaway) 持有的许多股票近几周暴跌,导致该公司股票资产组合受创。若该公司所持资产部位自6月30日以来无变化,那幺,所持股票中仅七支股票带来的损失就超过了50亿美元。该公司上次公布资产组合情况是在6月30日。 伯克希尔·哈撒韦损失最惨重的当属持有的IBM 和可口可乐(Coca-Cola) 股权,这两家公司公布令人失望的第三季财报后,股价均重挫。此外,巴菲特对能源股的偏好也没带来什幺好处,因全球油价大跌,拖累能源股。 对居于全球富豪榜第三位的巴菲特而言,几十亿美元的账面损失可能还不值得捶胸顿足。 巴菲特向来善于在市场的短期动荡中安然过关,这也是他作为长线投资者的成功秘诀之一。并且与共同基金不同的是,巴菲特不用担心因赎回压力而不得不抛售股票。 但对其他人,譬如基金经理、小型投资机构甚至散户而言,他们常常追随巴菲特的投资轨迹,现在因此产生的损失可能难以承受。 记者寻求伯克希尔·哈撒韦置评,对方未予回复。 6月30日时,伯克希尔·哈撒韦持有4亿股可口可乐股份,是后者最大的股东,巴菲特可能是可口可乐最有名的铁杆粉丝。 他4月接受一次电视采访时说:“我爱可乐,我爱可乐的管理层。”当时可口可乐公司因一项高管薪资计划而受争议。 可口可乐10月21日公布季度获利下降,当日股价重挫6%。自6月30日以来,可口可乐股价下滑了4.1%,这意味着可能给伯克希尔·哈撒韦带来6.96亿美元的账面损失。 此外,6月30日时伯克希尔·哈撒韦持有约7,000万股IBM股份,6月30日至今IBM股价缩水约11%,这可能给伯克希尔·哈撒韦带来近13亿美元的账面损失。 以沽空闻名的基金经理卡斯(Doug Kass)多次指出,可口可乐和IBM是伯克希尔·哈撒韦资产组合中的软肋。2013年伯克希尔·哈撒韦股东大会上,巴菲特为了让气氛更热烈,邀请了看空该公司的卡斯在年会上“唱衰”。 卡斯说:”极少有人的忍痛极限、时间框架长度以及风险偏好能跟巴菲特相提并论。他对风险的偏好异于凡夫俗子。“ 伯克希尔·哈撒韦所持股票中,自6月30日以来跌幅明显的还包括万国银行(Wells Fargo) 、美国运通(American Express) 、能源巨头埃克森美孚(Exxon Mobil) 、石油生产商Suncor Energy 以及通用汽车(General Motors) 。 埃克森美孚命运与油价息息相关,年内原油价格下跌了约18%,而巴菲特6月30日时持有的4,100万股埃克森美孚至今贬值近3.11亿美元。 本月早些时候,伯克希尔·哈撒韦称出脱了一些Tesco 股份,持股比例从5月时的3.96%降至不足3%。 受暗淡业绩以及会计丑闻影响,Tesco股价年内重挫45%。巴菲特自己曾表示这笔投资是个”重大错误“。 伯克希尔·哈撒韦持有许多公司的股份,其中有些股票表现较佳,譬如沃尔玛(Wal-Mart) 股价自6月30日以来上涨了1.3%,宝洁(Procter & Gamble) 股价则上扬了7.2%。 伯克希尔·哈撒韦利润主要来源是其控制的诸多业务,包括保险公司Geico以及铁路公司BNSF等,去年利润创下194.8亿美元的纪录高位。 尽管近几周市场动荡,但投资者并未因此大举抛售伯克希尔·哈撒韦公司的股票,其股价年内上涨16%,6月30日以来累计上涨8.75%。而美股标准普尔500指数 年内仅温和上涨4.3%。 去年,伯克希尔·哈撒韦的每股账面价值五年涨幅逊于标普500指数五年涨幅,这是巴菲特1965年掌控该公司以来首次出现这样的情况。 但巴菲特常常说,往往在市场走势平淡甚至走低的情况下,却是伯克希尔·哈撒韦表现最好的时候。而近年来,股市持续走高。 “永久持有”是巴菲特的投资理念,他主张所有人,不管是他还是散户,都应该采取买后就持有的投资策略。 事实上,巴菲特经常说市场下跌正是买进的良机。 他在今年给股东的信中说:“市场大跌可能有利于真正的投资者,如果资产价格远远与价值脱节,而他手上又有现金的话。” “就投资而言,恐慌气氛是益友,皆大欢喜反而是敌人。”(完) 编译:朱淑珍 发稿:王凤昌
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